Apuesta por el gas natural
El productor de gas Romgaz cotiza en la Bolsa de Bucarest su primera emisión de obligaciones en el mercado local, por valor de 500 millones de euros.
Roxana Vasile, 20.11.2024, 11:05
La Bolsa de Bucarest lanzó el martes la primera emisión de obligaciones en el mercado local, por valor de 500 millones de euros, de la empresa Romgaz, el mayor productor y principal proveedor de gas natural de Rumanía, cuyo accionista mayoritario, con un 70%, es el Estado rumano, a través del Ministerio de Energía. Romgaz participa, junto con OMV Petrom, en el proyecto estratégico nacional Neptun Deep, en el mar Negro, que supone unas inversiones totales de 4.000 millones de euros, de las que la empresa rumana aportará el 50%. La producción total se estima en unos 100.000 millones de metros cúbicos de gas natural.
Recientemente, Transocean Barents, la enorme plataforma de perforación contratada para el proyecto Neptun Deep, llegó a la costa de Constanza. La perforación comenzará en 2025 y el primer gas se explotará en 2027. Mientras tanto, Romgaz financiará Neptun Deep y los demás objetivos del programa de inversiones de la empresa con el dinero obtenido de la emisión de obligaciones: hay que decir aquí que Romgaz también aspira a entrar en el mercado del suministro de la energía eléctrica.
La empresa también aspira a convertirse en una entidad económica con bajas emisiones de carbono. Las obligaciones, que también cotizan en la Bolsa de Luxemburgo desde principios de octubre, son sólo el primer tramo de un programa a medio plazo por el que Romgaz emitirá bonos por un total de hasta 1.500 millones de euros. Los inversores internacionales ya están muy interesados en estos instrumentos financieros, afirma el Director General de la empresa, Răzvan Popescu.
Hay que decir, sin embargo, que además de los grandes inversores extranjeros, los fondos de pensiones y otras entidades que operan en Rumanía también han invertido alrededor del 20% en la emisión de obligaciones de Romgaz. La emisión fue sobresuscrita en cerca de 12 veces, con la colocación de órdenes por un total de unos 6.000 millones de euros, un éxito señalado por Mihai Precup, secretario de Estado en la Cancillería del primer ministro:
«No conozco una emisión de obligaciones mayor emitida en Europa del Este por una empresa estatal. Aquí estamos, en los últimos dos años, después de Hidroelectrica también Romgaz nos pone hoy frente a un día histórico, la mayor emisión de obligaciones en la historia de Europa del Este por una empresa estatal. »
A su vez, el presidente de la Autoridad de Supervisión Financiera, Alexandru Petrescu, dice que la emisión de obligaciones de Romgaz contribuye a la realización de los objetivos estratégicos del Estado rumano en el campo de la energía:
«No es sólo otro instrumento de renta fija. Creo que es un mensaje – que estamos dando, como país, un paso importante en términos de resiliencia del sector energético, con un impacto positivo no sólo en Rumanía, sino en la geografía centro-este-europea.»
Las obligaciones tienen un vencimiento de 5 años y un tipo de interés fijo del 4,75% anual.
